- John PIZZARELLI Guitare, Voix
- Clark TERRY Trompette
- Dave McKENNA Piano
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 My blue heaven
- 2 I'm an errand boy for rhythm
- 3 It could happen to you
- 4 Lady be good
- 5 The touch of your lips
- 6 Can't take you nowhere
- 7 Take my smile
- 8 That's what
- 9 Stray horn
- 10 Best man
- 11 Oh me, oh my, oh gosh
- 12 Don't get around much anymore
- 13 Gee baby ain't I good to you
- 14 Passion flower
- 15 Zoot walked in*Morning fun
- 16 Candy
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