- Rhonda VINCENT Voix, Mandoline, Fiddle
- Bela FLECK Banjo
- Russ BARENBERG Guitare
- Darrin VINCENT Basse, Mandoline
- Kenny MALONE Percussion
- Kathy CHIAVOLA Voix
- Tensel DAVIDSON Voix
- Richard BAILEY Banjo
- David GRIER Guitare
- Roy HUSKEY Basse
- Blaine SPROUSE Fiddle
- Mark HOWARD Rhythm guitar
- Scott SANDERS Steel guitar
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Bobby HICKS Fiddle
- Carl JACKSON Voix
- Johnny VINCENT Voix
- Randy KOHRS Dobro
- Russell MOORE Voix
- 1 Good morning country train
- 2 Lone star state of mind
- 3 Goin' gone
- 4 Birmingham turnaround
- 5 Deepening snow
- 6 My blue tears
- 7 We were almost like a dream come true
- 8 Wishing well blues
- 9 I'm not that lonely yet
- 10 Love without a trace
- 11 Mama's angels
- 12 Bobby and Sarah
- 13 Rise and shine
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