- Sun RA Orgue, Synthetiseur
- Kwame HADI Trompette
- Ahktal EBAH Trompette
- Marshall ALLEN Saxophone alto, Oboe, Flûte
- Danny DAVIS Saxophone alto, Clarinette alto, Flûte
- John GILMORE Saxophone ténor, Percussion
- Danny THOMPSON Saxophone baryton, Flûte
- Pat PATRICK Saxophone baryton, Flûte
- James JACKSON Oboe, Percussion
- Alejandro BLAKE Contrebasse
- Clifford JARVIS Drums
- Lex HUMPHRIES Drums
- Nimrod HUNT Hand drums
- William BRISTER Percussion
- Robert CUMMINGS Percussion
- 1 Otherness blue
- 2 Somebody else's world
- 3 Pleasant twilight
- 4 Walking on the moon
- 5 Somewhere else
- 6 Contrast
- 7 The wind speaks
- 8 Sun thoughts
- 9 Journey to the stars
- 10 World of the myth 'I'
- 11 The design*Cosmos II
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