- Lew SOLOFF Trompette
- George YOUNG Saxophone ténor
- David MATTHEWS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Steve GADD Drums
- 1 Mr.P.C.
- 2 'Round midnight
- 3 On a clear day (you can see for ever)
- 4 My funny Valentine
- 5 New York state of mind
- 6 S.U. blues
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