From GNP/Crescendo Records.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Red MITCHELL Contrebasse
- Frank ISOLA Drums
- Gerry MULLIGAN
- Chet BAKER Trompette
- Carson SMITH Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Indicatif
- 2 My funny Valentine
- 3 Turnstile
- 4 Soft shoes
- 5 Motel
- 6 Bernie's tune
- 7 Laura
- 8 Gold rush
- 9 Barks for Barksdale
- 10 Lady Bird
- 11 Half Nelson
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