Tracks 1 to 8: solo. Track 5 on LP: Song of the wind.
- John McLAUGHLIN Guitare acoustique, Guitare
- Jerry GOODMAN Violon
- Dave LIEBMAN Flûte, Saxophone soprano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Badal ROY Tabla
- MAHALAKSHMI Tanpura
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Goodbye pork-pie hat
- 2 Something spiritual
- 3 Hearts and flowers
- 4 Phillip Lane
- 5 Waltz for Bill Evans
- 6 Follow your heart
- 7 Song for my mother
- 8 Blue in green
- 9 Peace one
- 10 Peace two
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