- Charlie BYRD Guitare
- Romero LUBAMBO Guitare
- Chuck REDD Vibraphone
- Nilson MATTA Contrebasse
- Duduka DA FONSECA Drums
- with
- Maucha ADNET Voix
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- 1 Meninha flor
- 2 Desafinado
- 3 My inspiration
- 4 Fotografia
- 5 Água de beber
- 6 Esperança perdida
- 7 Violão quebrado
- 8 Só danço samba
- 9 Someone to light up my life
- 10 Do dia pra noite
- 11 Freddie's tune
- 12 A carol for all seasons
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