Blues rock.
- Sugar Ray NORCIA Voix, Harmonica
- Michael WARD Basse
- Neil GOUVIN Drums
- Anthony GERACI Piano
- featurings:
- Duke ROBILLARD Guitare électrique
- Mike WELCH Guitare électrique
- Greg PICCOLO Saxophone ténor
- Doug JAMES Saxophone baryton
- Carl QUERFURTH Trombone
- Bob ENOS Trompette
- 1 Oh babe
- 2 Little green talking frog
- 3 I want to be with her
- 4 You better change your ways
- 5 Money talking mama
- 6 Shut your face
- 7 I don't know
- 8 No sorrow no more
- 9 The last words of a fool
- 10 Oh, oh, oh, pretty baby
- 11 Do your remember?
- 12 Think it over again
- 13 I like my baby's pudding
- 14 My last affair
- 15 Until the real thing come along
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