- Beeny CARTER Saxophone alto, Trompette, Voix
- Phil WOODS Saxophone alto, Clarinette
- Chris NEVILLE Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Reet's neet
- 2 Just a mood (II)
- 3 Sultry serenade
- 4 We were in love
- 5 My man Benny
- 6 My man Phil
- 7 Just a mood (I)
- 8 M.A. blues
- 9 People time
- 10 I'm just wild about Harry
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