- Ry COODER Voix, Guitare, Bajo Sexto
- Roland WHITE Voix, Mandoline
- Joachim COODER Drums, Keyboards, Percussion
- Paddy MOLONEY Whistle, Uilleann pipes
- Mike SEEGER Banjo, Fiddle, Jawharp [Guimbarde]
- Van Dyke PARKS Piano
- Pete SEEGER Banjo
- René CAMACHO Basse
- Flaco JIMÉNEZ Accordéon
- Terry EVANS Voix
- Bobby KING Voix
- Jim KELTNER Drums
- Juliette COMMAGERE Voix
- Stefan HARRIS Vibraphone, Marimba
- Jacky TERRASSON Piano
- Jon HASSELL Trompette
- Mike ELIZONDO Basse
- ORIGINAL CARDBOARD AVENUE JAYWALKERS (TH
- BUDDY RED CAT Voix, Guitare
- LEFTY MOUSE Fiddle, Guitare
- THE REVEREND TOM TOAD Tambourine
- 1 Suitcase in my hand
- 2 Cat and mouse
- 3 Strike!
- 4 J. Edgar
- 5 Footprints in the snow
- 6 Sundown town
- 7 Green dog
- 8 The dying truck driver
- 9 Christmas in southgate
- 10 Hank Williams
- 11 Red cat till I die
- 12 Three chords and the truth
- 13 My name is Buddy
- 14 One cat, one vote, one beer
- 15 Cardboard avenue
- 16 Farm girl
- 17 There's a bright side somewhere
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