- Dolly PARTON Voix, Guitare
- Jimmy CAPPS Guitare
- Jimmy COLVARD Guitare
- Dave KIRBY Guitare
- Jerry STEMBRIDGE Guitare
- Bobby THOMPSON Guitare
- Bobby DYSON Basse
- Jerry CARRIGAN Drums
- Hargus "Pig" ROBBINS Piano
- Pete DRAKE Steel guitar
- Don WARDEN Dobro
- Charlie MCCOY Harmonica
- Johnny GIMBLE Fiddle
- Mack MAGAHA Fiddle
- Buck TRENT Banjo
- Mary HOEPHINGER Harpe
- June PAGE Voix
- Joe BABCOCK Voix
- Dolores EDGIN Voix
- Hurshel WIGINTON Voix
- James RIDDLE Harmonica
- Carol MONTGOMERY Voix
- 1 The letter
- 2 I remember
- 3 Old black kettle
- 4 Daddy's working boots
- 5 Dr. Robert F. Thomas
- 6 In the good old days (when times were bad)
- 7 My Tennessee mountain home
- 8 The wrong direction home
- 9 Back home
- 10 The better part of life
- 11 Down on music row
- 12 Sacred memories
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