Unknown recording date.
- Ray BARRETTO Congas
- Brock PETERS Voix
- CHIEF BEY Congas
- George DUVIVIER Contrebasse
- Sticks EVANS Tympani
- Al LEAS Flûte
- 1 Sing a'man
- 2 Wide dark troubled waters
- 3 Papa Zimbi
- 4 Go round the wall
- 5 Way yonder far
- 6 Gambler
- 7 Igama la bantwana
- 8 Mysterious instinct
- 9 Water bird
- 10 Sorrow valley
- 11 Or three farm
- 12 Gonna leave you baby
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