Recorded August & September, 1981.
- Jean-Luc PONTY Violon, Violon électrique, Piano électrique
- Jean-Luc PONTY Synthetiseur, Orgue, Violon-barytone
- Rayford GRIFFIN Drums, Percussion, Voix
- Chris RHYNE Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Jamie GLASER Guitare, Guitare acoustique
- Randy JACKSON Guitare basse
- Paulinho DA COSTA Percussion
- 1 Mystical adventures (suite): part I, part II, part III, part IV, part V
- 2 Rhythms of hope
- 3 As
- 4 Final truth: part I, part II
- 5 Jig
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