- DR JOHN Voix, Piano, Orgue
- DR JOHN Wurlitzer, Guitare, French horn
- Bill HUNTIGTON Basse acoustique, Banjo
- Alfred "Uganda" ROBERTS Congas
- Joachim COODER Percussion
- John BOUDREAUX Percussion
- Earl PALMER Drums, Snare drum
- Smokey JOHNSON Tambourine, Percussion, Bass drum
- John FOHL Guitare
- Steve MASAKOWSKI Guitare, Guitare acoustique
- Cyril NEVILLE Voix
- Herman ERNEST III Drums
- David BARARD Basse électrique
- Kenyatta SIMON Percussion
- Walter "Wolfman" WASHINGTON Guitare
- Nicholas PAYTON Trompette
- Willie TEE Keyboards, Orgue, Voix
- Dave BARTHOLOMEW Trompette
- Eddie BO Spoken word, Voix
- Leroy JONES Trompette
- Mavis STAPLES Voix
- Randy NEWMAN Voix
- B.B. KING Voix
- Snooks EAGLIN Guitare, Voix
- Clarence "Gatemouth" BROWN Viola
- Willie NELSON Voix, Guitare
- THE WARDELL QUEZERGUE HORNS Horns
- THE CREOLETTES Backing vocals
- THE DIRTY DOZEN BRASS BAND
- THE MARDI GRAS INDIANS Backing vocals
- THE WARDELL QUEZREGUE STRINGS
- THE DAVELL CRAWFORD SINGERS Backing vocals
- Davell CRAWFORD Arrangeur
- 1 Quatre Parishe
- 2 When the saints go marching in
- 3 Lay my burden down
- 4 Marie Laveau
- 5 Dear old Southland
- 6 Dis, dat or d'udda
- 7 Chickee le pas
- 8 The monkey
- 9 Shango tango
- 10 I ate up the apple tree
- 11 You ain't such a much
- 12 Life's a one way ticket
- 13 Hen layin' rooster
- 14 Stakalaa
- 15 Eh la bas
- 16 St James Infirmary
- 17 Times marches on
- 18 I'm goin' home
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