Nouveau à la MCFB.
- Sadao WATANABE Saxophone alto, Flûte
- Charlie MARIANO Saxophone alto
- Masabumi KIKUCHI Piano
- Masanaga HARADA Contrebasse
- Masahiko TOGASHI Drums
- 1 Comin' home baby
- 2 Black Orpheus
- 3 One note samba
- 4 Work song
- 5 Oh Lord don't let them drop that atomic bomb on me
- 6 The shadow of your smile
- 7 Goin' home
- 8 On the trail
- 9 My romance
- 10 Secret love
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