- Junior MANCE Piano
- Earl MAY Contrebasse
- Jackie WILLIAMS Drums
- 1 Nadja
- 2 Harlem lullabye
- 3 This can't be love
- 4 You don't know what love is
- 5 Some other blues
- 6 How insensitive
- 7 C.C.Rider
- 8 Reverend J.
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