- Lonnie PITCHFORD Voix, One-string guitar, Guitare
- Precious BRYANT Voix, Guitare
- 1 That train coming around the bend
- 2 My babe
- 3 Mary had a little lamb
- 4 One-string boogie
- 5 Walking blues
- 6 Last fair deal going down
- 7 Baby, please come home to me
- 8 Ain't that loving you, baby?
- 9 Black rat swing
- 10 You don't have to go
- 11 Long distance call
- 12 Precious Bryant staggering blues
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