- Thomas BURT Voix, Guitare
- Jessie Mae HEMPHILL Voix, Guitare
- Junior KIMBROUGH & THE SOUL BLUES BOYS Voix, Guitare
- Duwayne BURNSIDE Rhythm guitar
- George SCALES Guitare basse
- Calvin JACKSON Drums
- SUNNYLAND SLIM Voix, Piano
- Frank EDWARDS Violoncelle, Guitare, Harmonica
- John CEPHAS Voix, Guitare
- Phil WIGGINS Harmonica, Voix
- 1 My hook's in the water and my cork's on top
- 2 Hate to see the evening sun go down
- 3 Ain't got no loving baby now
- 4 Train, train
- 5 All night long
- 6 You put that thing on me
- 7 She's got things going on
- 8 Chicken raid
- 9 Burning bridges
- 10 Stagolee
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