- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Milton NASCIMENTO Voix, Guitare acoustique
- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Wagner TISO Piano électrique, Orgue
- Jay GRAYDON Guitare, Guitare basse
- Dave AMARO Guitare, Guitare acoustique
- Dave McDANIEL Guitare basse
- Roberto SILVA Drums, Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- 1 Ponta de areia
- 2 Beauty and the beast
- 3 Tarde
- 4 Miracle of fishes
- 5 Diana
- 6 From the lonely afternoons
- 7 Ana Maria
- 8 Lilia
- 9 Joanna's theme
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