- Bela FLECK Banjo
- Mark SCHATZ Basse
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Mark O'CONNOR Guitare, Guitare 12 cordes, Fiddle
- Mark O'CONNOR Viola
- David PARMLEY Guitare
- Darol ANGER Fiddle, Violectra
- Sam BUSH Fiddle
- Ricky SKAGGS Fiddle
- Jimmy GAUDREAU Mandoline
- David GRISMAN Mandoline
- Mike MARSHALL Mandoline
- Buck WHITE Mandoline
- 1 Punchdrunk
- 2 Flexibility
- 3 Dawg's due
- 4 Daybreak
- 5 Bitter gap
- 6 October winds
- 7 Crossfire
- 8 Applebutter
- 9 Old Hickory waltz
- 10 Rocky road
- 11 The natural bridge suite
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