- Eric BIBB Twelve-string guitar, Guitare acoustique, Guitare
- Eric BIBB Voix
- Robbie MCINTOSH Slide guitar, Guitare
- Martin DITCHAM Percussion, Drums
- Janne PETERSSON Accordéon, Keyboards
- Dave BRONZE Guitare basse
- Bjorn GIDEONSSON Percussion, Drums
- Henry SPINETTI Drums
- Steve DONNELLY Guitare acoustique
- Kjell SEGEBRANT Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- backing vocals
- 1 Tell Riley
- 2 Guru man blues
- 3 Water works fine
- 4 Right on time
- 5 So sorry
- 6 Higher and higher
- 7 Lucky man rag
- 8 Home lovin' man
- 9 Champagne habits
- 10 Gratefully blue
- 11 Circles
- 12 Too much stuff
- 13 Every time it rains
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