- Dave SAMUELS Vibraphone, Marimba, Percussion
- Dave SAMUELS Synthetiseur
- Russell FERRANTE Piano, Synthetiseur
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- William KENNEDY Drums
- Bruce HORNSBY Piano
- Jeff BEAL Trompette, Flugelhorn, Synthetiseur
- Marc QUINOÑES Congas, Timbales, Bongos
- Jay BECKENSTEIN Saxophone
- Julio FERNANDEZ Guitare acoustique
- 1 Spring high
- 2 Cara linda
- 3 The red shoes
- 4 Mossoro's motion
- 5 Between the lines
- 6 A white rose
- 7 Appomattox
- 8 Unspoken words
- 9 Natural selection
- 10 Knots
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