- Phoebe SNOW
- Jim CHAPDELAINE Instruments divers
- Jon PECKMAN Drums, Percussion
- Roger BUTTERFLY Guitare acoustique, Synthetiseur
- James MASTRO Guitare électrique
- Tim TINDALL Guitare basse
- Shannon FORD Drums, Percussion, Loops
- Michael MANCINI Orgue, Synthetiseur
- Brian DOZORETZ Guitare basse
- 1 Sahara
- 2 How beautiful
- 3 The other girlfriend
- 4 Ever surprised
- 5 Lightning crashes
- 6 Above the band
- 7 Changed
- 8 Natural wonder
- 9 Key to the street
- 10 Baby, I need your loving
- 11 Going home
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