- Aaron NEVILLE Voix
- Rob MOUNSEY Keyboards, Percussion
- Anthony WILSON Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- Guests:
- Linda RONSTADT Voix
- Roy HARGROVE Trompette, Flugelhorn
- Ray ANDERSON Trombone
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Charles NEVILLE Saxophone ténor
- Ry COODER All guitars
- and others
- 1 Summertime
- 2 Blame it on my youth
- 3 The very thought of you
- 4 The shadow of your smile
- 5 Cry me a river
- 6 Nature boy
- 7 Who will buy?
- 8 Come rain or come shine
- 9 Our love is here to stay
- 10 In the still of the night
- 11 Since I fell for you
- 12 Danny boy
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