- Neal KIRKWOOD Piano
- Jack WALRATH Trompette
- Tom VARNER French horn
- Ed NEUMEISTER Trombone
- Sam FURNACE Saxophone
- Billy DREWES Saxophone
- Lindsay HORNER Basse
- Tom RAINEY Drums
- 1 Baghdad by the day
- 2 Portrait of Pony Poindexter
- 3 Portrait of Sidney Bechet
- 4 The dog who smokes
- 5 Passion flower
- 6 Bye-ya
- 7 Ghost shadows
- 8 The dream
- 9 Genarek's tango
- 10 Chopin's Waterloo
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