- Michael BRECKER Saxophone ténor
- Pat METHENY All guitars
- Herbie HANCOCK Piano
- Charlie HADEN Contrebasse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Guest:
- James TAYLOR Voix
- 1 Chan's song
- 2 Don't let me be lonely tonight
- 3 Nascente
- 4 Midnight mood
- 5 The nearness of you
- 6 Incandescence
- 7 Sometimes I see
- 8 My ship
- 9 Always
- 10 Seven days
- 11 I can see your dreams
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