- BUMBLE BEE SLIM Voix, Guitare
- unknown Piano
- Kokomo ARNOLD Voix, Guitare
- [solo]
- Georgia WHITE Voix
- Richard M. JONES Piano
- Ikey ROBINSON Guitare
- John LINDSAY Contrebasse
- HARLEM HAMFATS (THE):
- Joe McCOY Voix, Guitare
- Herb MORAND Trompette
- Odell RAND Clarinette
- Horace MALCOLM Piano
- Charlie McCOY Mandoline
- ? HARRISON Contrebasse
- Pearlis WILLIAMS Drums
- Johnnie TEMPLE Voix, Guitare
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Peetie WHEATSTRAW Voix, Piano
- Kokomo ARNOLD Guitare
- Walter DAVIS Voix, Piano
- [solo]
- Bill GAITHER Voix, Guitare
- Honey HILL Piano
- unknown Contrebasse
- Roosevelt SYKES Voix, Piano
- [solo]
- Curtis JONES Voix, Piano
- Willie B. JAMES Guitare
- Fred WILLIAMS Drums
- WASHBOARD SAM Voix, Washboard
- Arnett NELSON Clarinette
- Big Bill BROONZY Guitare
- unknown Piano
- Casey Bill WELDON Voix, Guitare
- Joshua ALTHEIMER
- or
- Blind John DAVIS Piano
- Bill SETTLES Contrebasse
- Merline JOHNSON Voix
- Buster BENNETT Saxophone
- Blind John DAVIS
- unknown Contrebasse
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare
- Joshua ALTHEIMER
- Fred WILLIAMS
- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare
- LITTLE SON JOE Guitare
- TAMPA RED Voix, Guitare
- Blind John DAVIS
- unknown Contrebasse
- Jazz GILLUM Voix, Harmonica
- Big Bill BROONZY Guitare
- Alfred ELKINS Contrebasse
- [poss.]
- MEMPHIS SLIM Voix, Piano
- Leroy BACHELOR Contrebasse
- BIG MACEO Voix, Piano
- TAMPA RED Guitare
- ST LOUIS JIMMY Voix
- Roosevelt SYKES Piano
- Alfred ELKINS
- Lonnie JOHNSON Voix, Guitare
- Blind John DAVIS
- Andrew HARRIS Contrebasse
- Doctor CLAYTON Voix
- Blind John DAVIS
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- Jesse ELLERY Guitare
- Wilson SWAIN Contrebasse
- Sonny Boy WILLIAMSON II Voix, Harmonica
- Joshua ALTHEIMER
- Fred WILLIAMS
- 1 Sail on, little girl, sail on
- 2 Policy wheel blues
- 3 Trouble in mind
- 4 Bad luck man
- 5 Louise Louise blues
- 6 Working man (Doing the best I can)
- 7 Think you need a shot
- 8 New little pretty mama
- 9 Night time is the right time
- 10 Lonesome bedroom blues
- 11 Back door
- 12 'Way down in Louisiana
- 13 Want to woogie some more
- 14 What is that she got?
- 15 Lonesome shack blues
- 16 Baby, take a chance with me
- 17 Key to the highway
- 18 Beer drinking woman
- 19 County jail blues
- 20 Goin' down slow
- 21 He's a jelly-roll baker
- 22 Ain't no business we can do
- 23 Big time mama
- 24 New early in the morning
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