- Kim WATERS All instruments, Leader (jazz)
- Alex SIMS Voix
- Wayne BRUCE Guitare
- David MANN Keyboards, Programming [Synth.], Saxophone ténor
- David MANN Leader (jazz)
- Barry DANIELAN Trompette
- Jon HERINGTON Guitare
- Marion MEADOWS Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Kim WATERS Keyboards
- Chip SHEARIN Keyboards, Guitare basse
- Tracy HAMLIN Voix
- Kim WATERS All instruments, Leader (jazz)
- Alex SIMS Voix
- Marion MEADOWS Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Kim WATERS Keyboards
- Michael BROENING Keyboards
- Wayne BRUCE Guitare
- 1 Jamming
- 2 It wasn't me
- 3 Can't help falling in love
- 4 No letting go
- 5 Now that we found love
- 6 Red, red wine
- 7 Is this love
- 8 Pass the kutchie
- 9 Baby I love your way
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