Tracks 7, 8 only on CD.
- Jack WALRATH Trompette, Flugelhorn
- Carter JEFFERSON Saxophone ténor, Clarinette
- James WILLIAMS Piano
- Anthony COX Contrebasse
- Ronnie BURRAGE Drums
- John ABERCROMBIE Guitare
- Rick MARGITZA Saxophone ténor
- 1 Village of the darned
- 2 Watch your head
- 3 Fright night
- 4 Annie Lee
- 5 England
- 6 Beer!
- 7 Future reference
- 8 The smell of the blues
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