- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Robert HOOKER Orgue, Piano électrique
- Cliff COULTER Piano électrique
- Benny ROWE Slide guitar
- Luther TUCKER Guitare
- Gino SKAGGS Guitare basse
- Ron BECK Drums
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Ken SWANK Drums
- Steven MILLER Orgue
- Elvin BISHOP Slide guitar
- Mel BROWN Guitare basse, Guitare
- Chuck CRIMELLI Drums
- Michael WHITE Violon
- Mark NAFTALIN Piano
- Paul WOOD Guitare
- Ray MacCARTY Guitare
- John KAHN Guitare basse
- Van MORRISON Guitare, Voix
- 1 Bumblebee, bumblebee
- 2 Hit the road
- 3 Country boy
- 4 Boogie with the Hook
- 5 T.B. sheets
- 6 Letter to my baby
- 7 Never get out of these blues alive
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