- Anne HILLS Voix, Guitare, Auto harp
- Anne HILLS Piano
- Cindy MANGSEN Voix, Concertina, Guitare
- Pete SUTHERLAND Piano, Banjo
- Laurie LEWIS Voix, Fiddle
- Scott PETITO Contrebasse
- Larry PACKER Viola
- Steve ROSEN Banjo
- Fred CAMPEAU Fiddle
- Joe SAMOJEDNY Fiddle
- Paul TYLER Guitare, Mandoline
- Tony SCARIMBOLO Contrebasse
- Paul BREIDENBACH Dobro
- John HARTFORD Voix, Fiddle, Foot-tapping
- Jan BURDA Voix, Guitare
- Priscilla HERDMAN Voix
- Tom PAXTON Voix
- Ken LOVELETT Bells
- Carla SCIAKY Voix
- VOLO BOGTROTTERS
- Steve GILLETTE Voix, Guitare
- Tony BARRAND Voix
- 1 Where we'll never grow old
- 2 Curtains of night
- 3 Richmond on the James
- 4 Lost Jimmy Whalen
- 5 Master Kilby
- 6 Bill Morgan and his gal
- 7 Wolves a'howlin'
- 8 McKinley's rag
- 9 Lone pilgrim
- 10 Mary Anne
- 11 The housewife's lament
- 12 Light of red and green
- 13 Pretty Sylvia
- 14 Oh my little darlin'
- 15 Railroading on the great divide
- 16 Evening shade
- 17 Where we'll never grow old
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