Unknown recording date.
- Monica MEWIS Voix, Vocoder
- Michael LANG Keyboards, Synthetiseur
- Lee RITENOUR Guitare
- Mitch HOLDER Guitare, Banjo
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Victor FELDMAN Percussion
- background singers
- string section
- and
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Steve SCHAEFFER Drums
- Sandy IGHNER Voix
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Craig HUNDLEY Synthetiseur
- Steve FORMAN Percussion
- Daniel FERGUSON Guitare
- Randy STROM Guitare
- 1 Down here on the ground
- 2 Close enough for love
- 3 Better to know
- 4 Hey, magic man
- 5 Return to forever
- 6 Gotta believe
- 7 The hungry years
- 8 Let mama know
- 9 The world of slow
- 10 Never let me go
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