- BLOOD, SWEAT & TEARS:
- Jerry FISHER Voix
- Dave BARGERON Trombone ténor, Trombone basse, Tuba
- Dave BARGERON Percussion, Voix, Baritone horn
- Lou MARINI JR Saxophone soprano, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Lou MARINI JR Flûte alto, Flûte soprano, Piccolo
- Lou MARINI JR Voix
- Lew SOLOFF Trompette, Flugelhorn, French horn
- Chuck WINFIELD Trompette, Flugelhorn, French horn
- Chuck WINFIELD Baritone horn, Voix
- Georg WADENIUS Guitare électrique, Guitare espagnole, Voix
- Steve KATZ Guitare électrique, Guitare acoustique, Harmonica
- Steve KATZ Twelve-string guitar, Voix, Drums
- Larry WILLIS Piano électrique, Orgue Hammond, Voix
- Jim FIELDER Guitare basse, Voix
- Bobby COLOMBY Drums, Percussion, Voix
- add
- Bobby DOYLE Piano
- 1 Down in the fload
- 2 Touch me
- 3 Alone
- 4 Velvet
- 5 I can't move no mountains
- 6 Over the hill
- 7 So long Dixie
- 8 Snow queen
- 9 Maiden voyage
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