- Roy BAILEY Voix, Guitare
- Ian CARR Guitare
- Andy CUTTING Accordéon diatonique
- Karen TWEED Accordéon
- Mary MACMASTER Harpe
- 1 The poison train
- 2 Blackwaters
- 3 A migrant's lullaby
- 4 This old town
- 5 Brass band music
- 6 Language of the land
- 7 Calling Joe Hill
- 8 Here's to the juggler * Katherine
- 9 The lass of Lochroyan
- 10 Do you remember
- 11 The last house in our street
- 12 Light years away
- 13 Do you think that I do not know ?
- 14 Ballad maker's apprentice
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