- Roy GAINES Voix, Guitare
- Benjie PORECKI Keyboards
- Steve GOMES Guitare basse
- Robb STUPKA Drums
- and
- Big Joe MAHER Drums
- David MAXWELL Piano
- Steve GUYGER Harmonica
- Chris WALKER Trompette
- Bill MOORE Trompette
- Scott YOUNG Saxophone ténor
- Scott SILBERT Trompette
- Steve WILLIAMS Saxophone baryton
- John JENSEN Trombone
- 1 New frontier lover
- 2 The world's biggest fool
- 3 What's the reason
- 4 You can't make nobody love you
- 5 Catch that midnight train
- 6 W.C. Handy sang the blues
- 7 Texas millionaire
- 8 Double dealin' woman
- 9 Roy's theme
- 10 My woman, my blacksnake and me
- 11 Hinds ends & elbows
- 12 Roll your own biscuit
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