- Bud SHANK Saxophone alto, Saxophone baryton
- Carmell JONES Trompette
- Dennis BUDIMIR Guitare
- Gary PEACOCK Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 New groove
- 2 The awakening
- 3 White lightnin'
- 4 Sultry serenade
- 5 Well you needn't
- 6 Liddledabilduya
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