- Jay GEILS Guitare
- Duke ROBILLARD Guitare, Voix
- Gerry BEAUDOIN Guitare, Voix
- John TURNER Contrebasse
- Gordon GROTTENTHALER Drums
- 1 Broadway
- 2 Swingin'with Dr. Jake
- 3 Ain't nobody's business
- 4 Glide on
- 5 Seven come eleven
- 6 Lonely boy blues
- 7 Flying home
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