- Don ELLIS Trompette, Piano
- Al FRANCIS Vibraphone
- Jaki BYARD Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Natural H.
- 2 Despair to hope
- 3 Uh-huh
- 4 Four and three
- 5 Imitation
- 6 Solo
- 7 Cock and bull
- 8 Tragedy
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