Produced by Julian Cannonball Adderley.
- Ray CODRINGTON Trompette
- Andrew WHITE Saxophone alto
- Harry KILLGO Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Carl Mickey NEWMAN Drums
- 1 Aw-ite
- 2 Eugly's tune
- 3 Hominy grits
- 4 Dancing in the dark
- 5 CiCi's delight
- 6 Nairod
- 7 Polka dots and moonbeams
- 8 Delories
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