- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Baikida CARROLL Trompette
- Hugh RAGIN Trompette
- Craig HARRIS Trombone
- John PURCELL Saxophone alto
- Adegoke Steve COLSON Piano
- Wilbur MORRIS Contrebasse
- Ralph PETERSON JR. Drums
- 1 Train whistle
- 2 Morning song
- 3 New life
- 4 Blues in the pocket
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