- Cassandra WILSON Voix, Guitare acoustique
- Chris WHITLEY Guitare
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Graham HAYNES Cornet
- Brandon ROSS Guitare, Guitare acoustique
- Kevin BREIT Guitare acoustique, Guitare, Banjo
- Dougie BOWNE Percussion, Drums, Vibraphone
- Lawrence Butch MORRIS Cornet
- Cyro BAPTISTA Percussion
- Mark Anthony PETERSON Contrebasse
- Gib WHARTON Pedal steel guitar
- Tony CEDRAS Accordéon
- Jeff HAYNES Percussion
- Charlie BURNHAM Violon
- Gary BREIT Orgue
- THE PEEPERS Background vocals
- 1 Strange fruit
- 2 Love is blindness
- 3 Solomon sang
- 4 Death letter
- 5 Skylark
- 6 Find him
- 7 I'm so lonesome I could cry
- 8 Last train to Clarksville
- 9 Until
- 10 A little warm death
- 11 Memphis
- 12 Harvest moon
- 13 32-20
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