- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- COUSIN JOE Voix
- Roy BROWN Voix
- PROFESSOR LONGHAIR Piano, Voix
- PROFESSOR LONGHAIR Piano, Voix
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- COUSIN JOE Voix, Piano
- Roy BROWN Voix
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Fats DOMINO Piano, Voix
- GUITAR SLIM Voix, Guitare
- Little Sonny JONES Voix, Piano
- Ray LEWIS Voix, Guitare
- George STEVENSON Voix, Contrebasse
- Lil Willie GIBSON Voix, Guitare
- GUITAR SLIM Voix, Guitare
- Fats DOMINO Piano, Voix
- Dave BARTHOLOMEW Trompette, Voix
- Smiley LEWIS Voix, Guitare
- Edgar BLANCHARD Voix, Guitare
- Rose MITCHELL Voix
- Allen "Fats" MATTHEWS Voix, Piano
- Little BUBBER Voix
- Papa LIGHTFOOT Harmonica
- Billy TATE Voix, Guitare
- Bobby MARCHAN Voix
- Boogie Bill WEBB Voix, Guitare
- Eddie LANG Voix, Guitare
- Pee Wee HUGHES Voix, Harmonica
- Smiley LEWIS Voix, Guitare
- ARCHIBALD Piano
- Lloyd PRICE Voix
- Paul GAYTEN Voix, Piano
- Earl (Johnson) KING Voix, Guitare
- Annie LAURIE Voix
- 1 Gamblin' man blues
- 2 Little woman blues
- 3 Special lesson no.1
- 4 Walk your blues away
- 5 Longhair's blues
- 6 Rock it
- 7 Living on a borrowed time
- 8 Rainy weather blues
- 9 Going back to Louisiana
- 10 New Orleans boogie
- 11 Don't you lie to me
- 12 Woman troubles
- 13 Going back to the country
- 14 Jealous blues
- 15 Morning train
- 16 Brother Bill
- 17 I done got over it
- 18 Please don't leave me
- 19 Who drank my beer?
- 20 Lonesome highway
- 21 Creole gal blues
- 22 Baby please don't go
- 23 Going down
- 24 Never trust a woman
- 25 After while
- 26 Cryin' in the morning
- 27 Hove mercy
- 28 Bad dog
- 29 My baby left me
- 30 Going back home
- 31 Lying woman
- 32 Early morning blues
- 33 So long
- 34 Hey little girl
- 35 Beggin' at your mercy
- 36 Annie's blues
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