- Kid ORY Trombone, Voix
- Teddy BUCKNER Trompette, Voix
- Joe DARENSBURG Clarinette, Saxophone soprano
- Albert NICHOLAS Clarinette
- Lloyd GLENN Piano
- Ed GARLAND Contrebasse
- Minor HALL Drums
- Morty CORB Contrebasse
- William WOODMAN JR Trombone
- Harvey BROOKS Piano
- Arthur EDWARDS Contrebasse
- Jessie SAILES Drums
- Trummy YOUNG Trombone
- Edmond HALL Clarinette
- Billy KYLE Piano
- Mort HERBERT Contrebasse
- Danny BARCELONA Drums
- 1 Fanfare*Shine
- 2 Maryland my Maryland
- 3 Milenberg joys
- 4 Muskrat ramble
- 5 12th street rag
- 6 Eh! la-bas
- 7 Blues for Jimmie Noone
- 8 Saint Louis blues
- 9 Tiger rag
- 10 Martinique
- 11 Bugle call rag
- 12 West end blues
- 13 When the saints go marchin' in
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