Recorded January-February, 1996.
- Kevin CLARK Trompette
- Barney FLOYD Trompette
- Craig KLEIN Trombone
- Eric TRAUB Saxophone ténor
- Jason MINGLEDORFF Saxophone ténor, Clarinette
- Ken Snakebite JACOBS Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Peter KAPLAN Snare drum
- Frank OXLEY Bass drum
- Matt PERRINE Sousaphone
- Guests:
- Steve SUTER Trombone
- or
- Jerry DALLMAN Trombone
- 1 Parlor for the Crawlers
- 2 Bourbon st parade
- 3 Tchfunka
- 4 Keep on gwine
- 5 Noise
- 6 Martin's mambo
- 7 Blueberry hill
- 8 Just a little while to stay here
- 9 Sidewalk strut
- 10 Thursday morning revival
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