- 1 Drop me off in New Orleans
- 2 I gotta right to sing the blues
- 3 Basin street blues
- 4 Wrap your troubles in dreams
- 5 Baby won't you please come home
- 6 The devil done got me blues
- 7 Tin roof blues
- 8 Basin street blues
- 9 Give it up (gypsy second line)
- 10 Going back to New Orleans
- 11 Bye & bye * Saints
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