Track 7 only on LP. Curtis Porter = Shafi Hadi.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Clarence SHAW Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Curtis PORTER Saxophone alto
- Bill TRIGLIA Piano
- Dannie RICHMOND Drums
- Frankie DUNLOP Percussion
- Ysabel MOREL Castagnettes
- Lonnie ELDER Voix
- 1 Dizzy moods
- 2 Ysabel's table dance
- 3 Tijuana gift shop
- 4 Los mariachis (The street musicians)
- 5 Flamingo
- 6 Dizzy moods (Alternate take)
- 7 Ysabel's table dance (Alternate take)
- 8 Tijuana gift shop (Alternate take)
- 9 Los mariachis (The street musicians) (Alternate take)
- 10 Flamingo (Alternate take)
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