- THE LOVE DOGS
- E. Duato SCHEER Voix, Percussion, Washboard
- Alizon LISSANCE Piano, Accordéon, Voix
- MYANNA Saxophone alto, Saxophone ténor, Voix
- Mario PERRETT Saxophone ténor
- Bruce "The Goose" MCGRATH Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone alto
- Bruce "The Goose" MCGRATH Clarinette
- Glenn SHAMBROOM Guitare, Saxophone baryton, Saxophone sopranino
- Glenn SHAMBROOM Saxophone basse
- Jesse WILLIAMS Contrebasse, Voix
- Steve BROWN Drums, Voix
- Randy BRAMWELL Contrebasse
- and guests
- 1 Don't bug me
- 2 Northbound train
- 3 The day before I met you
- 4 Long, long day
- 5 You'll never know
- 6 Why did you lie?
- 7 Nobody's dog, pt.3
- 8 Watch that dog
- 9 Well oh well
- 10 Hand it over
- 11 You be my baby
- 12 Someone to blame
- 13 Richest guy in the graveyard
- 14 Flexible flyer * She puts up with me
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