Recorded May/June, 1962.
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Lalo SCHIFRIN Piano
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- BOLA SETE Guitare acoustique
- José PAULA Guitare acoustique, Tambourine
- Carmen COSTA Cabassa
- Charlie VENTURA Saxophone ténor, Saxophone basse
- 1 In a shanty in old Shanty Town
- 2 Careless love
- 3 Chega de saudade (No more blues)
- 4 Taboo
- 5 Gee baby ain't I good to you
- 6 One note samba
- 7 Morning of the Carnival
- 8 Pergunte ao João (Ask John)
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