- Tom SCOTT Saxophone ténor, Synthetiseur
- Eric GALE Guitare
- Tom SCOTT Saxophone, Lyricon
- Hugh McCRACKEN Slide guitar, Harmonica
- Tom SCOTT Saxophone soprano, Woodwinds, Synthetiseur
- Bob JAMES Piano électrique
- Tom SCOTT Flûte, Saxophone ténor, Synthetiseur
- Bob JAMES
- Richard TEE Keyboards
- Eric GALE
- Hugh McCRACKEN Guitare
- Gary KING Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- Tom SCOTT (SOLO) Saxophone, Synthetiseur
- Tom SCOTT Saxophone soprano, Flûte, Lyricon
- George HARRISON Slide guitar
- Tom SCOTT Saxophone baryton, Saxophone ténor
- Chuck FINDLEY Trompette
- Dick HYDE Trombone, Bass trumpet
- Eric GALE Guitare basse
- 1 Dirty old man
- 2 Uptown & country
- 3 New York connection
- 4 Garden
- 5 Time and love
- 6 Midtown rush
- 7 Looking out for number 7
- 8 Appolonia
- 9 You're gonna need me
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