- 1 Big John
- 2 Way down yonder
- 3 Watcha gonna do for me
- 4 Sweet and low
- 5 A fool for leavin'
- 6 He's a real gone guy
- 7 The way I feel
- 8 You can't stay here
- 9 One more break
- 10 Come back Maybeline
- 11 A little boy
- 12 Jookin'
- 13 Anything for a friend
- 14 Take it like a man
- 15 Blowin' mighty
- 16 Miss Rip van Wincle
- 17 Florida special
- 18 Oh Mary Ann
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